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汽车板块行情怎么看?

时间:2022-08-18 20:04:51 | 浏览:9226

图表1:今年以来及427底部以来申万各一级行业涨跌幅数据来源:Wind,截2022-8-16■销量增速回升驱动行业景气上行年初以来,受疫情封控、原材料涨价、芯片短缺等因素拖累,3、4月份汽车产销量大幅下滑,叠加市场风偏下行,汽车板块出现回调。

自4.27底部以来,汽车板块大幅反弹48%,在所有申万一级行业中排名第二,今年以来汽车行业涨幅也在所有申万一级行业中排名第三。汽车板块上涨行情的背后超预期政策利好与销量增速回升,带动行业景气度上行。随着6月复工复产以及政策刺激下,车企补库存,需求端强势复苏,7月汽车产销分别为245.5万辆和242万辆,同比分别增长31.5%和29.7%。中长期来看,在碳中和的时代背景下,汽车尤其是新能源车或将迎来高景气;行业发展的下半场,智能化产业链投资机遇值得关注。

图表1:今年以来及4.27底部以来申万各一级行业涨跌幅


数据来源:Wind,截2022-8-16

销量增速回升驱动行业景气上行

年初以来,受疫情封控、原材料涨价、芯片短缺等因素拖累,3、4月份汽车产销量大幅下滑,叠加市场风偏下行,汽车板块出现回调。4月底,新增新冠病例数见顶回落、复工复产边际改善,市场风偏回暖,汽车板块实现销量和股价的双重筑底。

5月中旬以来,一方面,复工复产加速推进,汽车供应链逐步恢复正常;另一方面,国家陆续出台了燃油车购置税减半、地方政府新能源汽车消费补贴、新能源汽车免购置税政策延续等一系列超预期刺激政策,市场悲观预期得以扭转,驱动股价强力反弹。6、7月份汽车产销量同比增速均超20%,行业迎来景气向上拐点,需求数据确认助推板块上涨行情。

展望未来,刺激政策带来的需求修复有望持续,伴随行业景气度上升和板块估值修复,行情有望延续。在基本面驱动的逻辑下,需要关注月度产销量和季度企业盈利变化,以及疫情、缺芯等带来的扰动。中长期来看,在“碳中和”的时代背景下,汽车尤其是新能源车或将迎来广阔的增长空间。

图表2:今年以来汽车板块涨跌幅


数据来源:Wind,截2022-8-17

图表3:今年以来汽车产销量


数据来源:Wind,截2022-8-17

聚焦行业发展下半场的“智能化”投资机遇

汽车的电动化与智能化为双螺旋关系,首先由于智能化程度越高需要的能耗越大,对大容量高能量密度的电池需求更大,电动车比燃油车更具优势。其次,智能座舱及智能驾驶将带给电动车相对燃油车更好的驾驶体验,反向促进电动车渗透的提升。

随着电动车渗透率的提升,未来智能车有望加速放量。工信部数据显示,2021年我国L2级辅助驾驶乘用车新车市场的渗透率达到23.5%,今年6月提升到了30%。在智能化发展的过程中,智能座舱及辅助驾驶渗透率提升带来的产业链投资机遇值得关注。

投资有风险,基金投资需谨慎。

在投资前请投资者认真阅读《基金合同》《招募说明书》等法律文件。基金净值可能低于初始面值,有可能出现亏损.基金管理人承诺以诚实守信、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证一定盈利, 也不保证最低收益.过往业绩及其净值高低并不预示未来业绩表现。其他基金的业绩不构成对本基金业绩表现的保证。

以上信息仅供参考,如需购买相关基金产品,请您关注投资者适当性管理相关规定、提前做好风险测评,并根据您自身的风险承受能力购买与之相匹配的风险等级的基金产品。

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