摘要：据韩国媒体TheElec5月20日报道，京东方仍未获得苹果批准生产iPhone14用OLED面板。5月20日，韩国产业媒体TheElec报道指出，今年2月以来京东方几乎没再生产iPhone的OLED面板。...
“说了的人不知道，知道的人不能说。”
工程师陈豪（化名）说的，正是“京东方被踢出果链”的传闻。
据韩国媒体The Elec 5月20日报道，京东方仍未获得苹果批准生产iPhone 14用OLED面板。根据相关报道，京东方今年基本没为iPhone供货OLED，原因是“擅自修改iPhone 13 OLED面板线宽”从而达标，但是被苹果发现，因此导致退货。
随着国内媒体的持续发酵，各路媒体给出了自己的分析。甚至还有人在社交媒体上表示，是京东方的工艺不过关导致投机取巧，最后惹怒了苹果。理论上会强势回击的京东方，却显得十分的平静。面对互动平台的频繁提问，也只是简单地回应“不予置评”。
不过在陈豪看来，“京东方被踢出苹果”更像是一场闹剧。
“比起媒体报道，我更期待京东方内部发邮件。”
京东方“骗了”苹果？
京东方的面板传闻，要从苹果的iPhone 14说起。
今年4月，韩媒Chosun-biz报道指出，京东方已与苹果就iPhone 14签署了OLED面板供应协议，预计供应量将达到5000万台，大约是iPhone 14显示屏供应量的25%。
在此之前，京东方和苹果一直在积极开展OLED面板合作。2020年，苹果爆料社区Apple Insider就传出了京东方接受苹果质量审查的传闻。2021年10月《日经新闻》报道称，京东方为6.1英寸的iPhone13供应少量OLED显示屏，并计划很快增加出货量，正在等待最终审核过程。京东方当时新建的成都B7和绵阳B11产线，因此被理解成了“苹果产线”。
与过去的面板订单相比，京东方此次订单覆盖的是新机型。订单量也从过去的百万片级别上升到了数千万，如果以iPhone 13 OLED屏幕价格（105美元）为参考，可以带来超过50亿美元的销售额。
事情的发展，却并没有预期的顺利。5月20日，韩国产业媒体The Elec报道指出，今年2月以来京东方几乎没再生产iPhone的OLED面板。
根据知情人士的说法，京东方未经苹果批准，在生产iPhone 13 OLED面板期间改变了TFT（薄膜晶体管）线宽，被苹果发现后，京东方的苹果OLED产线一直无法开工。
知情人士透露，京东方曾派出一名C级高管（此处应该是指Chief级别的技术高层）和员工前往苹果总部，试图解释京东方改变晶体管的电路宽度的原因，并要求继续生产iPhone 14面板，但苹果尚未做出回应。
The Elec还指出，苹果似乎准备将京东方订购的OLED面板订单，转交给三星显示和LG显示器生产。这些面板也将采用三星和LG的LTPO-TFT（低温多晶氧化物薄膜晶体管）技术。
在此基础上，有人“分析”指出：京东方生产的OLED面板退火工艺不过关，因此采用增加线宽的方式降低电阻。但是增加线宽后，屏幕的亮度和能耗会有影响。苹果也不可能容忍这种偷工减料的行为，因此迟迟不给京东方分配产能。
尽管京东方在苹果的订单不止OLED面板，但是这样的传闻还是被解读成了“京东方被踢出苹果供应链”。
由于京东方长期没有给出正面回应，也有人怀疑京东方默认了相关传闻的真实性。
再看传闻：板上钉钉，四处漏风
京东方的传闻，看上去板上钉钉，可是细节却十分模糊。
从消息来源来看，京东方OLED的国外消息源主要来自两家媒体：韩国产业媒体The Elec和苹果爆料消息网站Apple Insider。Apple Insider的报道也指出，京东方的相关传闻来自The Elec。消息来源过于单一，报道的真实度自然要打上问号。
巧合的是，The Elec上关于京东方供应苹果的负面新闻，均出自同一位记者。
今年2月，The Elec表示，韩国显示IC企业LX Semicon由于产能短缺，将产能优先供应LG显示而非京东方。加上现在的“京东方被踢出果链”传闻，两条新闻均出自The Elec记者李纪宗（音译）之手。并且两条新闻均无法通过其他信源交叉比对。
如果从技术角度分析，The Elec声称的“京东方改变线宽”也不太现实。韩媒Chosun-biz报道指出，京东方为iPhone 14供应的是LTPS-TFT（低温多晶硅薄膜纳米管） OLED面板。iPhone 13产品采用的也是同类面板。
陈豪表示，LTPS-TFT的迁移率本身就很高，退火和增加线宽对性能影响并不大。而且修改线宽需要改掉整个生产设备。
“为了修几微米的线宽，你要在甲方工程师在场的前提下，绕过他的眼睛，动整个工厂最宝贵、最动不得的光刻机，基本不可能。退一万步讲，几个厂商交叉检查，有人想要曝光。闹出这样的新闻，先处理的也可能是韩方团队，因为韩方率先违反了保密协议。”
另一方面，苹果与京东方的生产合作中，也参与到了很多产品的早期设计，填补了可能的技术漏洞。陈豪指出：“苹果现在的生产模式，确定需求后会先跟供应商的工程师团队合作。生产测试期间，苹果也有专门的工程师进厂，甚至还会专门排除产品可能的生产缺陷。”
“能够瞒着苹果改参数，只有两种可能：京东方太强，苹果太弱。”
讽刺的是，无论传闻是否属实，京东方均无法公开辟谣。因为苹果对供应链控制严格，外界很难获取信息，苹果也很少主动发声。
2021年初，国外媒体针对苹果造车的报道中反复提到起亚现代。现代最终表示，正在与苹果进行早期沟通，苹果就此停止合作。曾为苹果提供手机保护膜的GT Advanced Technologies，也因为提到了苹果的名字被苹果高额罚款。
在这样的环境下，供应商基本不会回应苹果相关的产能波动。以iPhone 14为例，近期就有消息指出，苹果要求富士康比往年提前两个月招聘更多的员工，可能是为苹果iPhone 14的生产做好准备。富士康方面则表示，不针对任何客户及产品发表评论。
连代工商都要小心翼翼，作为产业上游的部件厂商。京东方也不会选择主动发声。
5月23日，京东方针对相关提问在互动平台上表示，公司对于媒体基于市场传闻的报道不予置评。公司在OLED领域的年度目标没有变化，相关业务发展有序推进。
捕风捉影 难改大局
比起传闻本身，传闻的时间和背景似乎更加重要。
首先，受到LCD面板均价回落和疫情影响，不少厂商的面板业务都出现了显著下滑，因此考虑剥离LCD面板产能。
京东方2022年一季度营收504.76亿元，同比增长0.4%；归母净利润43.89亿元，同比减少16.57%。LG显示一季度盈利383亿韩元（人民币2.03亿元），较2021年同期下降92.67%。净利润下降79.6%，为543亿韩元（人民币2.88亿元）。
产能方面，三星计划在6月份彻底退出LCD市场，彻底拥抱OLED面板。LG显示也决定今年下半年开始减少电视用LCD面板的生产量。同时，还计划中断有关电视用液晶面板的新投资。
这一趋势下，iPhone 14的OLED面板需求，对于三家需要转型的企业来说，就是产业升级的“大补丸”。不论是豪赌OLED的三星，还是急需转型的LG和京东方，都想借助苹果订单抢占新的面板市场，加速构建行业优势。
另一方面，传闻爆发的时间点，正好是iPhone 14的扩产期。如果以富士康的招工周期为基础进行估算，每年的7到8月才是标准的返工期。但是早在5月上旬，就有富士康员工表示返费达到了9500元，已经跟往年返工期持平。提前返工，说明iPhone 14的产能遇到了前所未有的压力。上游产能的分配，也可能产生新变化。
两种因素叠加，不由得让人产生一种猜想：有人想利用“意外”，改变现有的苹果OLED供应链布局。
在此之前，苹果已经尝试引入厂商实现各方平衡：2017年，苹果在iPhone X上使用OLED屏幕，一开始三星依靠技术资源优势，成为了苹果的唯一供应商。然而苹果很快从LCD面板厂商中扶持了新力量，引入了LG显示进行抗衡。2021年引入了京东方之后，苹果OLED面板供应呈现“三足鼎立”之势。
作为三方中的后来者，京东方的“果链”之路并非一帆风顺：
2020年底，京东方打入苹果供应链，为iPhone 12系列的低价机、翻新机供货；2021年9月，苹果公司“有条件批准”京东方供应iPhone 13 屏幕，意味着京东方的OLED面板尚未完全满足需求。直到今年，苹果才正式与京东方签署iPhone 14新机面板订单。其中的艰难可见一斑。
不过在京东方的“艰难前进”下，OLED面板的竞争产生了微妙的变化。
CINNO Research报告指出，全球AMOLED手机面板6.68亿片出货量中，除了三星占比超七成之外，京东方已经占比9%，超过LG显示的7%。按照现有趋势估算，2022年京东方的OLED市场份额很可能突破10%。继续抢占LG显示的已有市场。
作为供应商，京东方也在避免“果链”变成自己的绞索。5月23日晚，OPPO发布新机型Reno8 Pro+，该款机型搭载的，就是京东方6.7英寸柔性OLED显示屏。
此外，京东方也在一季度报告中指出，公司正在联合荣耀、华硕等品牌推出基于f-OLED高端柔性显示技术的产品，除此之外，京东方还在生产汽车用OLED面板，通过错位竞争降低盈利压力。京东方的1亿片OLED产能，只靠苹果也很难全部消化。
面对OLED带来的升级与进化，“京东方果链出局”的传闻，是一次反扑，也是一片不起眼的浪花。
