销量飞升的零跑汽车,难走进第一梯队

时间:2022-10-27 19:30:11 | 浏览:491

今年上半年,因局部爆发的疫情,以及世界局势的动荡,导致新能源汽车因石油涨价而获得人们更多的购买需求,也因供应链受阻导致缺芯、难交付等现象出现,使得今年上半年的新能源汽车市场充满了不确定性。上半年的6个月中,小鹏拿下3次销量冠军,理想拿下2次

今年上半年,因局部爆发的疫情,以及世界局势的动荡,导致新能源汽车因石油涨价而获得人们更多的购买需求,也因供应链受阻导致缺芯、难交付等现象出现,使得今年上半年的新能源汽车市场充满了不确定性。

上半年的6个月中,小鹏拿下3次销量冠军,理想拿下2次,归属于造车新势力第二梯队的零跑汽车也拿到过1次。数据显示,2022年4月,零跑汽车交付量达到9087辆,首次夺得造车新势力月交付量第一。

零跑在今年上半年不仅获得了一次月销冠军,还在3月份赴港交所递交招股书,在5月份发布18-27万纯电轿车零跑C01,进入中高端市场与第一梯队小鹏、蔚来掰手腕。

不过,综合来看,位于造车新势力第二梯队的零跑,很难走进第一梯队。

1跨界造车,选择全域自研的优与劣

自2014年开始,跨界造车的新势力开始兴起。蔚来创始人李斌曾创办国内最大的汽车互联网企业易车公司,小鹏汽车创始人何小鹏是UC优视联合创始人,理想汽车创始人李想曾创办汽车类垂直网站汽车之家,第一梯队的三家造车新势力均具备互联网基因。

在选择进入新能源汽车市场的路线上,三家造车新势力并不太相同。蔚来主打换电加服务,小鹏主攻技术,理想押注增程。蔚来、理想产品定位高端,小鹏走中端上扬路线。差异化的路线让三家新势力第一梯队都取得不错的成绩。

零跑汽车成立于2015年12月,与第一梯队成立时间相差不远。创始人朱江明是国内安防龙头大华股份的联合创始人之一,技术工程师出身的他有多年的研发制造经验,与第一梯队的三家造车新势力不同,零跑汽车本身带着技术、制造基因。

有着大华股份资金、技术、人才和管理经验的支持,再加上创始人朱江明对技术的坚持,在路线选择上,零跑汽车选择了全域自研这一与其他造车新势力截然不同的道路。

全域自研指的是自研自制智能电动汽车核心系统及电子部件的所有关键的软硬件,包括智能驾驶、智能座舱、三电系统等核心技术。既要软件,也要硬件,朱江明曾明确表示最大的战略是核心技术全域自研,要造有灵魂的汽车。

今年4月份零跑汽车能成为造车新势力销冠,就有全域自研的一份功劳。

受疫情影响,上海汽车行业4月份按下暂停键,造车新势力受到冲击。理想、蔚来销量腰斩,小鹏销量也环比下降了41.6%。主要原因就是供应链受到影响,汽车供应链复杂,一个零部件断供就会影响生产,蔚来汽车在4月初就不得不停产。

零跑在4月份也受到了一定的影响,交付9087辆,对比3月的10059辆有所下降,但对比其他造车新势力的下滑程度,可以说影响非常小。零跑官方给出的回复是,基于零跑的全域自研,在供应链的选择多区域规划,有效改善了供货情况。

对比只在智能化技术方面做全栈自研的造车新势力,零跑汽车的全域自研使其对供应链的把控能力更强。

不过,闻道有先后,术业有专攻。由于坚持全域自研,导致零跑汽车的部分技术、产品并不如竞争对手。

芯片方面,零跑与大华联合研发的凌芯01芯片,单芯片算力仅有4.2Tops,在推出的产品上搭载有两颗,算力是8.4Tops,相较于特斯拉FSD芯片的72Tops,以及多款新势力搭载的上百Tops算力的芯片英伟达OrinX,算力明显不足。

汽车品控方面,全域自研的零跑企业也是频出负面消息。例如零跑T03存在电机过热报警、制动系统故障、动力系统故障等问题;今年6月,重庆车展上零跑汽车因C11新车当天黑屏被维权;车质网、黑猫平台上也存在大量关于车身悬架异响、转向过程中车身异响等车辆质量问题投诉。

选择全域自研的零跑汽车,优势与劣势都很明显。

2销量冲击第一梯队,边际成本却难递减

零跑汽车虽然在4月份达到造车新势力交付量月冠,但后续随着供应链的恢复,其他造车新势力的交付量也渐渐恢复。6月份交付量零跑汽车排在第五位,前面分别是小鹏、哪吒、理想、蔚来。

零跑汽车交付量没能蝉联月冠,但从上半年总交付量数据来看,其实已经跻身第一梯队。

数据显示,1-6月小鹏、哪吒、理想、零跑、蔚来交付量分别为68983辆、63191辆、60403辆、51994辆、50827辆,哪吒、零跑原先都是造车新势力第二梯队,今年上半年交付量同比分别增加199%、265%,交付量与造车新势力第一梯队相差不大。

哪吒汽车暂且按下不表,零跑汽车的销量能达到第一梯队水平,2021年积攒的C11车型库存订单,是成为零跑上半年销量增长的部分原因。信息显示,2021年,零跑积攒了22536个零跑C11订单,今年上半年零跑C11的陆续交付,提升了零跑的销量。

(零跑汽车上半年销量-汽车之家)

另外,截至2021年12月31日,公司交付2708辆S01、46162辆T03和3965辆C11。综合汽车之家与零跑汽车招股书来看,零跑的中端纯电SUV C11在近半年销量正逐步上涨。不过,低价的零跑T03依旧占据零跑销量的大头。

过往的零跑汽车专注于低价跑量,导致其平均收入较低。

据招股书显示,零跑汽车2021年的汽车及零部件销售收入为30.58亿元,全年销量为4.4万辆,平均每卖出去一辆车的收入只有约6.9万元。对比小鹏汽车2021年汽车销售收入人民币为200.4亿元,全年销量为9.8万辆,平均每卖出去一辆车的收入约有20.4万元。

对于很多商品来说,都有一个普遍规律——边际成本递减。随着产销量的增加,所增加的成本将越来越小。即随着产销量的增加,获得的利润逐步覆盖研发、制造成本,每一单位产品的成本是在减少的。

零跑汽车的低价走量,使其获得的利润较少,没能覆盖投入的研发、制造成本,导致零跑汽车处于常年亏损。

据招股书数据显示,2019-2022年期间,公司权益持有人应占年内亏损分别为9.01亿元、11亿元、28.46亿元,经调整净亏损分别为8.1亿元、9.35亿元、26.29亿元,亏损持续扩大。

对比造车第一梯队,零跑汽车的赚钱能力仍需提升。2019-2021年期间,零跑汽车的毛利率分别为-95.7%、-50.6%和-44.3%,过去的零跑汽车处于卖一辆亏一辆的状态。而小理蔚的整体汽车业务毛利率已经转正,2021年三家毛利率分别为12.5%、21.3%及20.1%,特斯拉毛利率甚至高达29.3%。

低价走量的T03销量占比依旧很高,高价的零跑C11销量的上涨给零跑汽车的毛利率带来一定的改善。同时,中高端纯电轿跑零跑C01预售4小时超2万的订单量,也给零跑带来部分积极的信息。

不过,也有一些分析人士认为零跑C01的预售订单存在一定的水分。零跑C01开启的是“0元订”活动,用户无需付任何费用,就能获得预售名额,很多人只是凑个热闹。当年零跑S01上市时用户订单超过3000,可上市到现在也没达到3000。

同时,全域自研为零跑带来了一定的疫时供应优势,而在常态下,零跑汽车的供应能力并不强。从黑猫投诉以及各汽车论坛等平台上获取的信息来看,零跑汽车交付时间经常延期。

喊出三年超过特斯拉,且是继特斯拉之后第二家全域自研的零跑汽车,销量虽然上去了,但毛利率转正、供应能力等还有很大的成长空间。

3逐步到来的智能汽车时代,已然强敌环伺

零跑汽车交付的三款车型横跨低端、中端两块市场,但在招股书中,零跑汽车却表示定位于中高端,瞄准15-30万元价格区间的中高端新能源汽车市场。

从零跑汽车发布的产品来看,零跑汽车与小鹏汽车路线相似,都是逐步向更高端进入。去年发布的C11车型(调价后17.98-22.98万元)是奠基,今年5月份发布的C01车型(18-27万元),是零跑冲击中高端市场的首战。

不过,小鹏汽车起步就是从20万元左右市场,而零跑汽车的销量大头却在10万元以下产品。起点较低的零跑汽车向更高端的市场进发,产品的溢价空间从何而来?

随着汽车行业向电动化、智能化发展,智能汽车正逐渐成为汽车行业的下一时代的竞争点。

小鹏汽车创始人何小鹏曾表示:“智能汽车将带来一场时代性变革,和功能手机到智能手机的转变一样,汽车需要有更强的计算、网络和交互能力,它不仅是一辆车,也将是信息的智能载体。”

不仅汽车行业从业者都积极布局智能汽车,希望成为时代变革中的先行者,消费者对汽车的智能体验也越来越重视。但是智能汽车极其依赖技术的发展,目前智能座舱、自动驾驶等技术均处于发展阶段。

有限的技术融入到汽车产品当中为人们带来更好的智能体验,成为人们挑选汽车时的一大关键点。在时代的推动下,智能化正成为新能源汽车的附加值所在。

不过,在向智能汽车发展的道路上,零跑汽车身边早已强敌环伺。

零跑汽车的技术来自于其全域自研,而全域自研需要研发投入的支持。在2019-2021年,零跑汽车的研发投入分别仅为3.58亿元,2.89亿元,7.40亿元,远远落后于蔚小理。以2021年为例,蔚小理的研发投入分别为45.9亿元、41.1亿元、32.9亿元,分别是零跑的6.2倍、5.55倍、4.44倍。

这就造成零跑汽车部分技术落后。以全栈自研、自动驾驶技术著称的小鹏汽车为例,小鹏在P5车型上搭载激光雷达,将高速NGP进化至城市NGP。而零跑汽车则宣称,激光雷达上车的最好节点是2024年,目前车辆主要是靠摄像头实现辅助驾驶。

除了已经打出市场的造车新势力外,近两年随着智能汽车风口起势,新一批跨界造车的新势力进入汽车行业,一些企业虽然尚未有车交付,甚至直言不下场造车,但在汽车行业掀起的风浪,一点也不小。

百度在自动驾驶方面发力多年后,终于起大早赶晚集成立集度品牌。小米、苹果也纷纷下场造车。华为曾与多家车企合作,上半年与赛力斯合力深度打造的问界M5获得不错的销量,近期余承东在为问界M7的增程式技术站台时,还引发老牌车企下场辩论。

前有造车新势力,后有跨界新入局。此外,零跑汽车在智能汽车阶段的竞争对手还有行业领先的特斯拉、供应链齐全的比亚迪,以及一众老牌合资、民营车企。如吉利对魅族的收购,长城近两年的焕新,都可以看出这些传统车企对智能汽车的重视。

智能汽车时代的竞争,将会比当下更激烈。面对强敌环伺的智能汽车市场,即使亏损,零跑汽车也需要继续投入研发。

结语:

零跑汽车销量虽然曾达到月销冠军,但相较于造车新势力第一梯队来说,盈利能力、研发投入等尚未达到第一梯队水平。而冲击中高端市场,智能化是人们认可产品的一大附加值,更需要零跑汽车继续发力研发。

除此之外,提升品控、服务等也是零跑汽车进军中高端的重中之重。重庆车展上遮挡维权的黑幕挡不住汽车的真实质量与服务,不求像蔚来一样提供换电服务,但起码的质量、售后、销售服务等需做到位,或许这才是解决投诉、维权现象出现的最佳解法。

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